Immobilien, Depots, Beteiligungen, Kredite und Versicherungen – über Personen und Gesellschaften hinweg. Mit Beteiligungs‑Organigramm, Wertverläufen und einer KI, die Ihre Fragen aus den echten Zahlen beantwortet.
Ohne Zahlungsdaten · endet automatisch · jederzeit vollständiger Datenexport
Gebaut für Familien mit Struktur: mehrere Personen, Gesellschaften, gemeinsames und getrenntes Eigentum.
Netto- und Bruttovermögen, Verbindlichkeiten und Cashflow auf einen Blick – live berechnet aus Ihren Daten, mit Wertverlauf über die Jahre.
Personen und Gesellschaften mit exakten Anteilsverhältnissen – auch mehrstufig (Holding-Strukturen). Als interaktives Organigramm inklusive aller Assets.
Immobilien mit Nutzung und AfA, Depots, Beteiligungen und Sachwerte – mit Eigentümer-Quoten, Anschaffungswerten und Wertentwicklung.
Fragen Sie frei: „Wem gehört was?", „Welche Zinsbindung läuft zuerst aus?" – die KI antwortet aus Ihren strukturierten Daten und liest hochgeladene Verträge automatisch aus.
Kreditverträge, Policen, Testamente: hochladen, automatisch erkennen lassen und dem richtigen Asset, Vertrag oder der richtigen Person zuordnen.
Familienmitglieder mit Beziehungen und Eltern-Zuordnung, Einladungen per Einmal-Code, abgestufte Rollen vom Admin bis zum lesenden Gast.
Jeder Plan startet mit 30 Tagen kostenloser Testphase – ohne Zahlungsdaten.